Un mec vient rendre visite à une copine transsexuelle qui l'a déjà dragué plusieurs fois mais sans succès. Elle retente donc sa chance et voyant sa superbe poitrine dans son haut moulant, le mec ne résiste pas et lui caresse les nichons. Il hésite un peu quand vient le moment de toucher sa bite mais trop excité, il continue et lui attrape la queue pour la sucer. La trans se palpe les seins pendant la pipe puis elle lui propose de l'enculer ce que le mec accepte. Il se fout à 4 pattes et tend bien son derrière pour se faire prendre et dès les premiers coups de butoirs, il comprend que c'est une sensation super agréable que de se faire bourrer le fion. Il va ainsi se faire défoncer dans plusieurs positions et finit allongé les cuisses écartées en se branlant le foutre jusqu'à ce qu'il gicle la sauce sur son ventre. La transsexuelle finit de le baiser et vient également à son tour juter sur lui ce qui lui fait bien plaisir.

Une jeune transexuelle d'origine latine se repose dans un transat quand un beau mec approche son sexe de sa bouche. Elle se réveille ainsi en douceur en lui faisant une superbe fellation dont elle a le secret. Le mec mate sa paire de gros seins pendant la pipe, et alors qu'il touche sa queue, la salope trans branle son braquemart. Il lui lèche l'anus, ayant une forte envie de l'enculer, puis il lui pète le fion férocement. La trans est vraiment hyper sexy. Elle a une grosse queue qui bande bien lors de la défonce anale, et elle se perche alors sur sa tige pour subir une dilatation anale profonde qui lui provoque un orgasme de folie.

Cela fait longtemps que cet homme marié avait envie de découvrir des nouvelles sensations en baisant avec une transsexuelle. Il n'avait jusqu'à présent jamais trouvé son bonheur, mais aujourd'hui, il fait la rencontre d'une sublime créature transgenre blonde avec des gros seins. Il craque sur la belle salope qui se dandine comme une petite chatte et il vient caresser et lécher ses gros seins. La trans pompe sa bite d'une bouche exquise, puis elle se déshabille afin de lui exhiber sa queue à son tour. Il la suce quelques instants, puis se met en levrette afin de découvrir les joies de la sodomie. Se faire enculer par une femme blonde, c'est quand même un moment inoubliable. Mais ca lui fait un peu mal au cul, alors il reprend son rôle de male et lui bourre l'anus par derrière en touchant ses couilles puis il finit cette première expérience avec une trans en éjaculant tout son foutre sur ses seins.

Un beau gosse est excité comme un fou de se retrouver avec une transexuelle bien bandante. La femelle du troisième sexe possède des gros seins bien fermes sur lesquels il se jette pendant les préliminaires. Il commence par une branlette espagnole, se fait sucer par la bouche de suceuse de la trans en rut, puis il vient fourrer ses doigts entre ses fesses. Un doigt dans le cul, la salope se branle, puis elle sent passer avec joie son gros braquemart à travers son anus. Tout en la regardant en train de se peloter les nibards ou se branler, le mec l'encule sauvagement, en missionnaire, en levrette, en étant sous elle, et il finit tellement chaud bouillant qu'il se fait un plaisir personnel en éjaculant le sperme sur son torse.

Jérome se rend chez le coiffeur et il tombe par hasard sur une nymphomane un peu spécial... C'est en fait une transexuelle brésilienne qui parle français qui s'occupe de lui et il sent bien que c'est une gourmande avec ses gros nibards alors il lui demande s'il peut avoir une petite coupe de ses poils pubiens. La cochonne regarde ça de plus près et commence à s'occuper de la queue de son client plutôt que de ses poils. Il faut la voir sucer comme une déesse, je crois que c'est l'une des meilleures pipes que j'ai vu ! Tout y passe, de haut en bas.. les boules... pendant ce temps là, elle se branle devant lui, le mec est aux anges ! Elle s'installe ensuite sur une chaise, lui ouvre son cul et elle lui demande qu'il la défonce comme une salope, elle aime vraiment ça les grosses bites dans son anus cette transexuelle !! Elle le motive en se traitant de tous les noms, ça passe par sa salope, sa chienne soumise... Jérome finit par éjaculer sur elle et Roberta lâche sa sauce au même moment.

Pour pimenter sa vie de couple, un mec a proposé à sa femme de baiser avec une transsexuelle. Très cochonne, celle-ci a dit oui et elle se retrouve en train de se faire lécher les orifices par son mari alors qu'une bonne transsexuelle blonde aux gros seins vient lui présenter sa bite en érection pour qu'elle la suce. La salope lui pompe vraiment bien la queue puis elle s'allonge et la transsexuelle fourre sa bite dans sa chatte poilue et la tringle vraiment fort. La femme suce son mec pendant ce temps et elle prend vraiment bien son pied à se retrouver baiser dans cette situation inédite pour elle. On assiste alors à une vraie partie de baise qui part dans tous les sens, la transsexuelle se faisant enculer par le mec et sucer par la femme, puis la femme qui se fait démonter le cul par la transsexuelle qui laisse enfin sa place au type. Celui ci est très excité par la tournure que prennent les évènements et il va alors éclater la rondelle de sa femme de manière très intense afin de lui procurer un bel orgasme. Après avoir joui, la coquine s'allonge et se retrouve vite recouverte du sperme des deux paires de couilles qui se trouvent au dessus de sa tronche.

Cette blondasse transsexuelle est très fière de sa bite et elle va s'en servir pour exciter un mec avec qui elle veut baiser. La salope se caresse les seins puis elle se masturbe la bite devant le mec qui ne résiste pas à une pulsion sexuelle. Il arrive alors à poil pour lui sucer sa bite tout en se masturbant et visiblement il prend vraiment son pied à se retrouver avec une bite dans la bouche. La transsexuelle se retrouve ainsi avec un foutre bien raide et elle ne tarde pas à s'en servir pour venir défoncer la rondelle du type. Elle l'encule avec férocité et y met toute sa fougue pendant que lui continue de se branler. Sentir son gland lui chatouiller la prostate le rend dingue et il ne rechigne pas à changer de position pour accentuer son plaisir. Il termine, allongé sur le dos les cuisses ouvertes et, finit par gicler toute la sauce blanche sur son ventre avant que la trans ne fasse de même et ne se soulage les burnes.

Une bonne salope transsexuelle blonde craque sur son meilleur ami depuis longtemps et ce jour là, elle décide de l'appeler pour lui avouer ses sentiments. Le mec arrive chez elle et se trouve surpris par ce qu'elle lui avoue car de son côté, il ne voit en elle que son ancien meilleur pote. Mais elle va quand même tenter et réussir à l'exciter car elle est vraiment bonne avec une bonne paire de nichons. Après lui avoir sucé la bite, elle se fout entièrement nue et le type la baise à 4 pattes. Ca lui fait drôle de sodomiser un cul avec une paire de couilles qui se balancent juste au dessus mais finalement, il aime ça et surtout c'est nouveau pour lui ! La transsexuelle est si excitée qu'elle participe activement à la sodomie et elle finit par lui grimper dessus comme une chienne. Une fois chevauchée, elle se démène pour sentir sa bite lui défoncer le cul en profondeur et à force de se faire limer, elle va prendre son pied. Le mec lui approche alors sa bite et déverse tout son jus dans sa bouche de gourmande. Pour une première, on peut dire qu'il a été vraiment agréablement surpris !